ระบบใบเสนอราคา – สร้างใบเสนอราคาเอง

ระบบใบเสนอราคา สร้างใบเสนอราคาเอง

ระบบใบเสนอราคา คือ เครื่องมือที่เข้ามาช่วยให้การสร้างเอกสารพร้อมเสนอขายเป็นไปอย่างรวดเร็ว เรียกได้ว่าสะดวกทั้งลูกค้า สบายเจ้าของร้านสุด ๆ เปิดให้ใช้งานแล้วกับเว็บไซต์แพ็กเกจ Professional ขึ้นไป 

การออกใบเสนอราคา แบ่งออกได้ 3 วิธีด้วยกัน

• เจ้าของร้านสร้างใบเสนอราคาเอง
• ลูกค้ากดขอใบเสนอราคาผ่านทางหน้าเว็บไซต์
• ลูกค้ากรอกฟอร์มขอใบเสนอราคาเข้ามา

ฟีเจอร์ใบเสนอราคาจะอยู่ที่ เมนูจัดการเว็บไซต์ > ใบเสนอราคา

ในหน้าหลัก จะเป็น dashboard ที่แสดงข้อมูลของใบเสนอราคาแต่ละออร์เดอร์ ซึ่งจะมีช่องทางของการออกใบเสนอคาและสถานะของใบเสนอราคาตามรูปด้านล่างนี้ค่ะ

วิธีที่1 : เจ้าของร้านสร้างใบเสนอราคาเอง
การสร้างใบเสนอราคาในระบบเว็บไซต์ของเรา ให้คุณเลือกข้อมูลที่ต้องการได้ตามนี้เลย

1.1 ตั้งค่าใบเสนอราคา

ระบบจะรันเลขที่ใบเสนอราคามาให้ เจ้าของร้านสามารถเลือกวันที่ออกใบเสนอราคาและระยะเวลาที่ใบเสนอราคาจะหมดอายุได้ 

หมายเหตุ : ระบบจะมีอีเมลแจ้งเตือนใบเสนอราคาหมดอายุจะถูกส่งให้ลูกค้าอัตโนมัติ ในช่วงใกล้หมดอายุ 5 วัน  1วันและวันสุดท้าย

1.2 เลือกลูกค้า ที่จะออกใบเสนอราคาให้ โดยมีให้เลือกดังนี้

• เพิ่มลูกค้าใหม่ = ลูกค้าที่ยังไม่เคยมีข้อมูลการสั่งซื้อบนเว็บไซต์มาก่อน เจ้าของร้านต้องกรอกข้อมูลสำคัญให้ครบถ้วน 

• เลือกลูกค้า = เลือกจากรายชื่อลูกค้าที่เคยสั่งซื้อบนเว็บไซต์มาแล้ว โดยจะมีทั้งชื่อ อีเมล เบอร์โทร

1.3 กรอกข้อมูลการจัดส่ง 

ในกรณีที่ลูกค้ามีที่อยู่อยู่แล้ว ระบบจะดึงข้อมูลที่อยู่นั้นมาแสดง แต่ในกรณีไม่มีที่อยู่ เจ้าของร้านต้องกรอกที่อยู่เพิ่มเข้าไปให้ และหากลูกค้าต้องการใบกำกับภาษีก็สามารถเลือกที่อยู่ได้

1.4 เลือกรายการสินค้าหรือบริการ

• หากมีสินค้า/บริการอยู่ในระบบ เจ้าของร้านสามารถกดเพิ่มสินค้านั้นได้เลยทันที
• หากต้องการเพิ่มเติมสินค้า/บริการอื่น ๆ นอกเหนือจากที่มีในระบบ สามารถกดปุ่ม + เพิ่มข้อความ ได้ มากกว่านั้นยังให้เลือก WHT. (%) หรือภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้

ตัวอย่างเช่น 

ลูกค้าต้องการให้ส่งทันที จึงเจ้าของร้านจึงเพิ่มค่าขนส่งผ่าน rider เข้าไปด้วย เพราะเป็นบริการที่ไม่มีอยู่ในระบบเว็บไซต์
 

• ในการสรุปราคา เจ้าของร้านสามารถใส่ ส่วนลด เพิ่มเติม และใส่หมายเหตุที่จะแสดงในใบเสนอราคาไว้ได้ด้วย

1.5 วิธีการจัดส่ง

เจ้าของร้านค้าต้องเลือกการขนส่ง อาจจะให้ลูกค้าเลือกขนส่งได้เอง ทางร้านเลือกให้ หรือจะไม่ต้องใช้บริการขนส่งก็ได้

1.6 เพิ่มข้อความหมายเหตุภายใน เจ้าของร้านสามารถเพิ่มโน้ตลงไปได้ โดยข้อความส่วนนี้จะแสดงให้เห็นเฉพาะผู้ดูแลเท่านั้น 

1.7 เลือกผู้อนุมัติใบเสนอราคา จากแอดมินทั้งหมดในระบบเว็บไซต์ 

1.8 คลิกปุ่มดำเนินการ

• หากต้องการตรวจทานก่อนหรือข้อมูลยังไม่เรียบร้อย/ยังไม่อนุมัติ สามารถคลิกปุ่ม บันทึกร่าง ไว้ก่อนได้ โดยสถานะใบเสนอราคาจะกลายเป็น ขอใบเสนอราคา
• หากข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม อนุมัติใบเสนอราคา จากนั้นจะมี popup ขึ้นมาให้กรอกชื่ออีเมลของลูกค้าเพื่อส่งใบเสนอราคาไปให้ และสถานะใบเสนอราคาจะกลายเป็น ใบเสนอราคา

• รูปแบบอีเมลที่ถูกส่งไปหาลูกค้า พร้อมกับแนบเอกสารไฟล์ pdf

1.9 หลังจากสร้างใบเสนอราคาเรียบร้อย

• ในกรณีที่ลูกค้าต้องการแก้ไขใบเสนอราคา ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ สินค้า หรือราคาส่วนลดต่าง ๆ สามารถเข้ามาแก้ไขได้จากหน้าหลักของระบบใบเสนอราคา จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม ส่งใบเสนอราคา เพื่อส่งเอกสารใหม่ไปให้ลูกค้าทางอีเมล

• ในกรณีที่ลูกค้าตกลงในราคาที่เสนอไป สามารถเลือกใบเสนอราคานั้น และคลิกปุ่ม สร้างใบสั่งซื้อ ได้เลย

1.10 เมื่อคลิกสร้างใบสั่งซื้อ order นั้นจะถูกย้ายมาอยู่ที่เมนู อีคอมเมิร์ช > คำสั่งซื้อ  และสามารถทำตามขั้นตอนการสั่งซื้อต่อไปได้เลยค่ะ